언제나 혼자 일하는 슈퍼 스파이 랜스 스털링(윌 스미스)은 도난당한 무기 ‘M9 어쌔신’을 회수하기 위해 불법거래 현장으로 출동한다. 무사히 임무를 마친 랜스는 의기양양하게 정보국으로 복귀하지만, 악당 킬리언의 함정에 빠져 무기를 훔쳤다는 누명을 쓰고 쫓기는 신세가 된다. 무기와 함께 사라진 킬리언을 붙잡아야 하는 랜스는 정보국의 연구원 월터 베켓(톰 홀랜드)에게 도움을 구한다. 어린 시절부터 ‘별난 놈’으로 놀림당했던 월터는 돌아가신 엄마의 응원을 되새기며 기발한 스파이 장비들을 발명해 온 MIT 출신의 천재. 그런데 월터가 실험 중인 액체를 마신 랜스가 비둘기로 변해버린다. 혼자서는 아무것도 할 수 없는‘새’스파이 랜스는‘함께’의 가치를 아는 월터와 어쩔 수 없이 한 팀이 된다. 이렇게 탄생한 스파이 콤비는 세상을 위협하는 킬리언의 음모를 막기 위해 본격적인 미션을 시작하는데…
평화롭던 왕국에 마법에 걸린 거대한 나무 한 그루가 하룻밤 만에 불쑥 자라난다. 왕국은 모두 어둠에 잠기고 나무 때문에 물도 말라 버리는데… 왕은 거대나무로부터 왕국을 구할 영웅을 찾기 시작하고 키가 작아 형들에게 놀림을 받던 리틀 톰도 그 소식을 듣게 된다. 용기만은 거인급인 톰은 왕국을 구하기 위해 전설로만 듣던 마법도구 삼둥이를 찾아 나서지만 용기백배 톰에게도 엄청난 위기가 찾아 오는데… 한편 왕국은 복면을 쓴 공주의 등장으로 떠들썩하다! 과연 톰은 왕국을 구하고 도둑공주의 비밀을 밝힐 수 있을까?
가난하지만 멋진 목소리, 수준급 바이올린 연주가 자랑인 거리의 음악가 '어네스트'(곰)는 오늘도 거리에 나와 연주하지만 매번 외면을 당한다. 한편, 지하세계에 사는 꼬마 '셀레스틴'(생쥐)은 치과의사가 되라는 주변의 압박에 곰의 이빨을 구하러 지상의 세계로 나온다. 절체절명의 순간, 어네스트는 위기에 처한 셀레스틴을 도와주게 되고, 세상에 둘도 없는 절친이 된다. 하지만 서로 다른 세계에 산다는 이유로 곰과 쥐의 우정을 방해하는 세상의 편견에 결국 쫓기는 신세가 되는데…